В разгар Второй мировой войны, летом 1943 года, советское руководство получает тревожную информацию о том, что немецкие физики начали разработку атомной бомбы. Эта новость становится сигналом к немедленным действиям, поскольку возможное появление такого оружия у противника может кардинально изменить стратегический баланс. Для получения детальных сведений о проекте в Берлине активируют агента Франса Хартмана, давно действующего под глубоким прикрытием. Ему поручено проникнуть в структуры, связанные с научными исследованиями, и использовать любые доступные связи, чтобы приблизиться к центру немецких разработок. В процессе он вынужден вступить в сложную игру с главой разведки Германии, направляя разговоры и события так, чтобы выудить нужную информацию, оставаясь незаметным. Но его план осложняется неожиданным знакомством с Дори, сотрудницей Министерства иностранных дел, чье появление вносит эмоциональные коррективы в жизнь агента, заставляя его переосмысливать личные границы. Параллельно в Москве растут темпы работ над собственным атомным проектом: ученым приходится отказываться от привычного спокойного ритма исследований и переходить к ускоренным практическим испытаниям, где любая ошибка может сорвать сроки. Страна находится в состоянии гонки, исход которой определит не только исход войны, но и политическое будущее мира. В центре всех событий — Хартман, которому предстоит выдержать давление с обеих сторон, чтобы обеспечить стране шанс предотвратить ядерный шантаж и сохранить баланс сил.